了昆州，与白蛮融合，为西爨。
二人均自称大鬼主。
虽然大隋之后设置了南宁州总管府，兼领南宁州、昆州、越析州、协州、恭州，但南中的权利，仍是控制在爨氏手中。
大隋尽力要收回南中地区，但过程并不容易。
自开皇十七年开始，爨氏两次造反，杨坚先后命史万岁和刘会之伐之。最后爨震投降，爨翫被杀，爨翫之子爨宏达被没为官奴。不管大隋并未因此建立在南宁州地区的统治，反而因为叛乱不断，不得不放弃此地。
而爨宏达在李渊攻破长安后被放了出来，还被任命为昆州刺史，返回昆州。整个南宁州的局势，又成了两爨割据的局面。
李世民在越隽郡待了不到半年，稳定后方之后，便率领两万五千人马南下。除了他的本部，黄维扬又给他补了万人，既是支援，也是监视。
李世民从越隽郡出击，在泸津关(今四川省会理县西南金沙江东岸)渡过泸水(今金沙江)，先取弄栋(今云南省姚安县旧城)，以为据点，接着便直袭西二河(今云南省大理洱海)。
西二河周边地区，便是大隋之前在此设置的越析州。不过这里虽然名义上归附爨氏，但是部落众多，各自统属，其中最强大的便是蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆赕诏、施浪诏、蒙舍诏六部了，即后世的六诏。
这里原来是云南郡，但已经完全蛮化了。
李世民到了此地后，并不向东出击，而是以西二河为中心，四面筑城。因为有之前中原王朝在此筑城的遗址，虽然各城多已废弃，但重新修筑起来，倒也事半功倍。
李世民在此地待了两年，先后修筑楪榆(今云南省洱海西北)等二十余城，并设了十几个县，重建了云南、永昌二郡。
李世民有两万五千人马，就是两万五千户家庭。这些人一边为军，一边为民，很快便发展壮大起来。
而且众人不断地在四面抓捕生番，进行驯化。周边的小部落，本就穷困惯了，跟着大明远比自己过苦日子强。因此李世民前后编户齐民了上万户蛮人，还组织了一支蛮兵。
爨宏达在昆州看着李世民在越析州不断扩大势力，深为忌惮，却无能为力。
李世民在越析州以发展为主，可也没忘了身侧的西爨。
他平日里不断袭扰西爨，但是却不大规模攻击，而是采取疲扰之计，烧其粮草，夺其人口，毁其城池，怎么疲敌怎么来。
面对